Saludos a tod@s
El día de hoy continuaremos con el ejemplo Desempeño de Vendedores del artículo anterior denominado Rellenar y Reemplazar con Power Query. Es por eso, que seguiremos construyendo un ejemplo de modelo de análisis o “solución BI”, para ser más precisos un reporte de ingresos.
Recuerdas esta tabla, fue la que limpiamos y transformamos en el artículo anterior, y en este preciso momento, vamos a editar el destino de carga de la consulta, cambiando la hoja por el modelo de datos.
Mostrar Panel de Consultas del Libro
Primero debemos mostrar el Panel de Consultas del Libro en Excel, para ello, nos dirigimos a la pestaña datos, y en el grupo Obtener y Transformar, damos clic en el botón Mostrar Consultas.
Instantáneamente, aparece el Panel de Consultas del Libro.
Editar el destino de Carga de una Consulta
Podemos situar el cursor sobre la consulta que ya ha sido creada y automáticamente aparecerá un cuadro de dialogo instantáneo con información importante relacionada con la consulta, como por ejemplo una Vista Previa de los datos, Columnas o Campos que tiene la tabla, Cuando fue la última actualización y el Destino de Carga, además, podemos realizar varias acciones sobre la consulta …
Nota: Si damos clic en el botón (…), situado al lado derecho de Editar, podremos ver las acciones que podemos hacer sobre la consulta, como por ejemplo Combinar o Anexar Consultas.
Para este caso, damos clic en Editar, y en consecuencia aparece el Editor de Consultas, con la tabla “cargada”.
También podemos abrir el editor de consultas de la siguiente manera:
En el panel de consultas -> damos clic derecho sobre la consulta que deseamos editar -> en la lista desplegable que aparece, elegimos la opción Cargar en.
En el cuadro de dialogo Cargar en, vamos a configurar el destino de carga de la consulta, habilitando las opciones, Crear solo Conexión y Agregar estos datos al Modelo de Datos. Para finalizar damos clic en Cargar.
No te alarmes si aparece una advertencia, lo que nos indica es que la tabla estructurada, conseguida a traves de la consulta, será retirada de la hoja y cargada directamente en el modelo de datos, evitando duplicar los datos en el Libro, Damos clic en continuar.
Y en el panel de consultas del libro, observamos cómo se actualiza la consulta.
Así mismo, en el panel podemos ver cuando ha finalizado la actualización de la consulta.
Automáticamente se quita la tabla de la hoja de cálculo y simplemente se ha agregado al modelo de datos.
Ahora, es momento de crear el reporte de ingresos en Power View, para ello nos vamos al botón Power View que se encuentra en la pestaña Insertar
Nota: Recuerda activar el complemento en las Opciones de Excel.
Retomando la creación del Reporte…
Lo primero que debemos hacer es dar clic sobre el botón Power View y así iniciara a cargar la Hoja de Power View en el Libro de Excel.
Luego, aparece una nueva hoja en el Libro, con las características propias de Power View.
Nota: Por el momento ya no necesitaremos el panel de consultas por lo que podemos ocultarlo dando clic en el símbolo X del extremo derecho.
Ahora bien, aquí vamos a construir nuestro reporte.
Para aclarar un poco,
En la hoja creada para almacenar el reporte de Power View, aparecen varias pestañas con opciones adicionales, relacionadas con el diseño y la modelación del reporte.
Adicional a ello Podemos ver el Panel de Campos de Power View con los campos de la tabla obtenida a través de la consulta, listos para ser utilizados en el modelo de datos y por Power View.
Como ya podrás intuir, es hora de empezar nuestra etapa de Modelación y Análisis patrocinada por Power Pivot y el Lenguaje Dax, por lo que vamos a crear una Medida para así entender mejor nuestros datos y lo que nos quieren decir.
Modelación y Análisis
Primero vamos a crear una medida para evite crear una Columna Calculada, y que aun así determine los Ingresos obtenidos por cada uno de los Agentes Comerciales, utilizando una función de Iteración, mas exactamente SUMX …
Crear una Medida desde una Hoja de Power View
En la hoja de Power View 1, vamos a la pestaña Power Pivot -> grupo Cálculos -> Nueva Medida
En el cuadro de dialogo Medida, asignamos un Nombre a la medida y la tabla en la cual vamos a crearla.
Luego escribimos la expresión DAX:
[IngresosX]:=
SUMX (
Reporte_Vendedores_Julio;
Reporte_Vendedores_Julio[Valor / Unidad] * Reporte_Vendedores_Julio[Cantidad]
)
Esta expresión DAX, multiplica las unidades vendidas por el precio de cada unidad, fila a fila, obteniendo así, los ingresos en cada transacción y luego sumando TODOS los ingresos de cada transacción.
Nota: Recuerda configurar las Opciones de formato del número obtenido a través de la Medida.
Mientras se actualiza el modelo aparece el siguiente mensaje. Para finalizar damos clic en Aceptar.
Y comprobamos que efectivamente se ha creado la medida. Ya que en el panel de campos de Power View se ha agregado nuestra medida acompañada de un símbolo en forma de calculadora.
Nota: Para este ejemplo no calcularemos los Ingresos Netos, que tienen en cuenta los descuentos y el IVA.
Visualización
Recuerda que la etapa de modelación y análisis puede ser tan compleja y profunda como se quiera, todo depende de las habilidades en el manejo del lenguaje DAX y el tipo de análisis o solución BI que sea requerida, habiendo dicho esto, empecemos por agregar al lienzo, el campo vendedor arrastrándolo del panel de campos, hacia el lienzo o área del reporte.
Nota: Recordemos que nuestro objetivo con este reporte, es poder Analizar los ingresos obtenidos por cada Agente Comercial.
Al agregar el campo Vendedor al Lienzo obtenemos una tabla de un solo campo:
Ahora bien, agreguemos la MEDIDA IngresosX al lienzo en la misma área de la tabla que recién hemos creado.
Llevando a cabo esta acción, obtenemos el siguiente resultado:
Para empezar a crear las demás visualizaciones del reporte, vamos a duplicar la tabla creada
Al acercar el cursor a la tabla, aparece un borde alrededor de ella, al dar clic izquierdo sobre ese borde, seleccionamos la visualización -> luego presionamos CTRL + C para copiar -> CTRl + V para pegar.
hY efectivamente, se ha clonado la tabla
Cambiar Tipo de Visualización en Power View
Damos clic izquierdo sobre la visualización tipo tabla que hemos clonado -> vamos a la pestaña Diseñar -> grupo Cambiar Visualización – > Gráfico de Barra Apilada -> elegimos la primera opción, con el mismo nombre de la lista.
Y así hemos cambiado exitosamente el tipo de visualización :
Reajustar tamaño de Visualización en Power View
Con el cursor en una esquina del gráfico de barras y manteniendo clic izquierdo presionado, podemos aumentar su tamaño (como una forma o cuadro de Texto).
Ahora bien, vamos a crear una nueva tabla, repitiendo el proceso anterior, pero esta vez, arrastrando el campo Fecha y la medida IngresosX
Luego, seleccionamos la tabla y vamos a cambiar el tipo de visualización, por un gráfico de línea
Clic sobre la visualización -> grupo Cambiar Visualización -> Otro gráfico -> Línea
Reajustamos el tamaño de la visualización y listo, fácilmente obtenemos un útil gráfico de líneas.
Nota: Si dejamos el cursor sobre algún punto (valor) de cualquier gráfico del reporte, se muestra una la información detallada de ese punto.
Cambiar nombre de Reporte en Power View
Damos Clic sobre el Cuadro de Texto, que tiene el mensaje, Haga Clic aquí para agregar un Titulo -> y escribimos un nombre descriptivo para el reporte.
Para permitir al usuario final, tener varias perspectivas de análisis a través del reporte, vamos a agregar dos campos al área de filtros en el lienzo:
En la pestaña Power View -> grupo Ver -> damos clic en el botón Área de Filtros
Y ahora arrastramos el campo Producto, al área de filtros del reporte
Y el campo Cliente al área de filtros repitiendo el anterior procedimiento.
Pues Bien, de esta manera hemos agregado dos campos de la tabla, al área de filtros de reporte en Power View.
Importancia de Trabajar con Power View
Nota: Recuerda que uno de los principales beneficios de trabajar con Power View, es que todas las visualizaciones agregadas al reporte (gráficos, tablas, mapas, etc. que se encuentran en el lienzo), están conectadas por lo que, si aplicamos un filtro, todo cambiara en relación al ítem seleccionado.
Con esta herramienta creada por nosotros mismos, podemos analizar los datos desde diferentes perspectivas, todo en un reporte que poco a poco podemos ir personalizando y optimizando según nuestras necesidades y las de nuestra organización o cargo.
Pero bueno, no nos desviemos de la construcción del reporte y filtremos un ítem, en el campo Producto.
Automáticamente, cambia todo el reporte mostrándonos solo la información correspondiente al producto elegido.
Rápidamente podemos Concluir que:
- Las carpas de Camping Doble tuvieron más ingresos en las fechas del 18 al 20 de julio, y por alguna razón, después de ese día existieron bajas considerables en los ingresos.
- La vendedora que más ingresos obtuvo sobre este ítem fue Julieta Arias.
- Intuitivamente podemos ver en el reporte, que dos vendedores no figuran y por ende, NO realizaron ninguna venta relacionada con este producto
Con estas conclusiones obtenidas a través de nuestros datos, podemos tomar acciones correctivas enfocadas en mejorar los ingresos relacionados con este producto en particular (Carpas Dobles).
Bueno amig@, por el día de hoy es todo, espero que este articulo sea de mucha utilidad y empieces a crear tus propias soluciones con Excel para toma de decisiones, en la próxima publicación continuaremos desarrollando nuestro modelo de datos.
¡Un fuerte abrazo!